中国国际货运代理行业产业链

中国国际货运代理行业产业链上游环节涉及集装箱堆场、包装等环节。中游环节参与主体为国际货运代理企业，下游环节参与主体为承运人及货主。

上游分析

中国国际货运代理行业产业链上游主要涉及集装箱堆场、包装等环节。

集装箱堆场：

集装箱堆场，即办理集装箱装卸、搬运、保管、维修、交接等业务的场所，可衔接海陆运输及提高港口物流效率等。国际贸易业务单次运输货物体量大，因此国际货运代理企业常使用集装箱装载货物。集装箱在装船前或卸船后，需暂时放存至集装箱堆场处，集装箱堆场企业多利用船上吊机或岸上设备进行集装箱装卸。自改革开放以来，中国国际货物运输行业发展迅速，集装箱运输方式随之得以发展，促使集装箱堆场业不断扩张。中国集装箱堆场主要分布在沿海港口，如天津港、上海港、深圳港、大连港等。集装箱堆场收费标准为：（1）以集装箱数量为计费单位；（2）1,000kg 重量或 1 立方米体积为 1 计费吨，每箱货物以 1计费吨起收费；（3）以日或小时为计费单位等。集装箱堆场作为国际货运代理物流链条的重要环节，其运营效率直接影响国际货物运输效率，因上游集装箱堆场企业掌握场地资源，其行业支配地位高，对中游国际货运代理企业议价能力高。

包装：

因空港及码头多不提供货物包装、拼箱等服务，国际货运代理企业在收到客户货物后，需对货物进行包装、拼箱并安排将货物运输至承运人处。中国国际货运代理企业多通过外包的方式完成货物包装，仅有少量拥有集装箱堆场或仓储地的企业可自行完成货物包装。现阶段，中国包装市场分散，市场存在大量中小型企业，主要分布在上海、深圳、天津等地区。为节省货物运输时间、提高物流效率，国际货运代理企业多选择港口就近区域外包企业完成货物包装。因包装工艺简单，产品附加值低，包装行业准入门槛低且参与者众多，中游国际货运代理企业选择余地大，因此上游包装企业对中游国际货运代理企业议价能力弱。

中游分析

中国国际货运代理行业产业链中游环节参与主体为国际货运代理企业。

国际货运代理企业：

国际货运代理企业的盈利模式包括：（1）以无船承运人的身份与货主签订代理合同，与承运人签订运输合同，提供仓储、货物运输、交付货物等服务，收取运费差价；（2）在货物运输过程中，提供拼箱、运输等中转经营服务，收取拼箱费、中转服务费；（3）为货主提供货物仓储、加工包装、贴标签、提供物流信息等服务，收取仓储、信息服务费用等。

国际货运代理企业利润率相比其他行业利润率较低，其主要成本费用为付给承运人的运费，其他成本包括集装箱堆场成本、包装成本、交通运输成本、人力成本等。因承运人拥有船舶、飞机等设施资源，其行业地位高，国际货运代理企业依赖承运人设施资源，因此对承运人的议价能力弱。

中国国际货运代理行业多存在为客户提前垫付运费的现象，国际货运代理企业根据货主企业规模大小、信誉度等，为货主提供不同期限的账期，如一个月、一季度、半年、一年期限的账期，因此国际货运代理行业对企业现金流要求高，企业需有充足现金流方可完成运营周转。中国知名国际货运代理企业包括中国对外贸易运输、中远国际货运、东方国际物流、中钢国际货运、中通远洋等。中国国际货运代理行业集中度高，国有企业凭借资源优势占据市场主要地位，现阶段，中国国际货运代理市场份额多由本土中资企业瓜分。

下游分析

中国国际货运代理行业产业链下游环节参与主体为承运人（船东、航空公司等）及货主。

船东：

船东，即拥有船舶主权的公民或企业集团，为国际货运代理企业提供海运、河运等航运服务。中国本土知名船东包括中远海运、安通控股、中谷物流、海丰国际等，外资知名船东包括马士基、达飞等，其中马士基在中国船东市场份额占比约为 20%。因船东拥有船舶资源，国际货运代理企业依赖其资源盈利，船东对国际货运代理企业议价能力强。

航空公司：

航空公司，即拥有航空飞行器的企业，为国际货运代理企业提供空中运输服务的企业。中国本土知名航空公司包括东方航空、中国国航及南方航空等。因航空公司拥有航空飞行器资源，国际货运代理企业依赖其资源盈利，航空公司对国际货运代理企业议价能力强。

货主：

货主，即委托国际货运代理企业办理国际货物运输相关业务的货物拥有人，常为进出口企业。货主可分为大型企业和小型企业：（1）大型企业多有能力自行完成国际货物运输前期包装、拼箱、运输、报关等事项，同时拥有承运人资源。大型企业委托国际货运代理企业办理相关业务的目的为国际货运代理企业可为其提前垫付部分运费，提高企业现金周转率。因

大型企业货物运输量大且直接拥有承运人资源，其话语权高，对中游国际货运代理企业议价能力强；（2）小型企业综合经济实力弱，难以完成国际货物运输前期包装、拼箱、运输、报关等事项，需通过对接国际货运代理企业联系承运人运输货物。此外，相较大型企业货物运输量，小型企业货物运输量小，可为国际货运代理企业带来利润少，因此小型企业话语权低，对中游国际货运代理企业议价能力弱。