航空物流行业2024年回顾与2025年展望

2024年航空货运发展形势良好，2025年发展态势仍待观望

2024年，我国经济运行总体平稳、稳中有进，对外贸易整体保持质量提升、数量稳定的良好发展势头，全年货物进出口43.8万亿元，增长5%，创历史新高。对外贸易的发展为航空物流持续注入澎湃动力。

在宏观经济向好和政策的持续支持下，2024年我国航空物流发展总体呈现需求平稳增长，市场规模继续扩大的特点。随着国际航线的不断拓展和数智化发展的深入推进，我国航空物流市场2025年有望持续平稳增长。

2024年航空物流市场回顾

2024年，我国航空物流业在复杂多变的国际环境中取得了显著的发展成果，不仅在货运量上实现了稳步增长，还在航线拓展与基础设施建设方面取得了长足进步。2024年航空物流业主要呈现以下七大特点。

01、货运规模高速增长，航空货运发展形势良好

首先，我国航空物流市场需求平稳增长，运输生产规模再创新高。2024年，全国民航业货邮运输量898.2万吨，同比增长22.1%，较2019年增长19.3%。是历史上首次突破800万吨。其中国内航线完成537.6万吨，同比增长17.8%，较2019年同期5%；国际航线完成360.6万吨，同比增长29.3%，较2019年同期大幅增长49.01%。其次，国际货运航班保持高位运行。2024年1-10月，民航日均货运航班约597架次，比2019年同期增长超过50%。从区域来看，东南亚、中西亚、南亚、欧洲、美洲等区域的货运航班量与2019年同期相比涨幅都超过100%。

02、量价齐飞，运力短缺

随着货运需求的激增，航空物流市场呈现出量价齐飞的局面。从需求端看，跨境电商货物运量增长明显，航空货运需求激增。从供给端看，在旺盛需求与红海危机持续升级的双重因素驱动下，航司运力满负荷运转。同时，货机交付周期长，货机运力供给在短期内无法得到大幅提升。需求上升和供给下降致运量和运价“齐飞”，运力短缺问题逐渐凸显。

03、跨境电商持续火爆，占据航空货源高达60%以上

我国跨境电商占外贸总额比重从2015年的不到1%到2024年的6%，是航空物流最重要的货源市场之一。2024年，我国跨境电商进出口2.63万亿元，增长10.8%，高于同期我国外贸整体增速5.8个百分点。跨境电商继续保持强劲的增长势头，其产生的物流需求占据了航空货源的60%以上，成为航空物流业的重要支撑。

04、货运航线不断开通

为满足日益增长的货运需求，航空公司纷纷加大货运航线的开通力度。2024年国内航空公司在保持欧美和日韩等传统市场的基础上，持续加大东盟、南亚以及拉美等市场的开拓力度，不断提升货运航线网络的通达通畅性。据中物联航空物流分会不完全统计，2024年全年民航新开通货运航线累计达198条。其中，国内航线30条，国际航线168条。国际航线中，亚洲航线最多，达到83条，欧洲航线57条，北美航线23条，非洲航线3条，大洋洲航线1条，环球航线1条。

05、前置货站规模化，并向安检前置化不断进步

中物联航空物流分会2024年3月28日发布了《全国航空前置货站分析报告》，该报告对全国68座前置货站进行了分析。机场、航司纷纷建立前置货站，将货站向产业聚集区延伸，降低客户的时间成本和运输成本。前置货站的规模化运营，使得货物在运输前能够得到更高效的处理和集散，大幅缩短了货物的运输时间，提高了物流效率。同时，安检前置化的推进，进一步保障了航空物流的安全性，为行业的稳定发展奠定了坚实基础。

同时，《航空前置货站建设发展指南》的发布，厘清了前置货站设置流程，在规划发展要点明确要开展“选址、可行性论证、健全基础设施、加强专业设施与专业人员配置”等工作，以及在运营中需要“严控收货流程，做好安检、海关业务，强化安全管理”，并列明各项流程具体要求，为前置货站的发展提供了有力的政策支持。

06、货代航司化，航司货代化

一方面，货代企业积极追求运力可控，通过购买飞机、长期租赁飞机以及常态化运营包机等方式，将运力资源牢牢掌握在手中，以此增强自身在市场中的竞争力与话语权。另一方面，航空公司也在大力拓展服务边界，不再局限于单一的承运人角色，而是向物流集成商转型，直接与电商平台等货主签约，进一步贴近市场需求，优化服务链条，力求在不断变化的市场环境中开拓新的业务增长点与发展空间。货代航司化、航司货代化的趋势推动了航空物流业的资源整合和业务创新。

07、政策聚焦降本增效，推动行业高质量发展

2024年，我国围绕物流降本增效出台了一系列重要政策，为航空物流行业的发展提供了明确的方向和有力的支持。中共中央办公厅、国务院办公厅印发《有效降低全社会物流成本行动方案》，提出推进物流数据开放互联。以航空、公路、铁路、等部门和单位公共数据资源共享和开发利用为核心，整合物流与信息流、资金流，并支持航空物流企业扩大全货机规模。交通运输部联合国家发展改革委印发的《交通物流降本提质增效行动计划》，提出加大对航空货运空域时刻资源支持力度，优化航空货运安检流程，创新拼装模式，积极发展无人机配送等商业化应用。

2025年航空物流市场展望

在全球经济格局加速演变的背景下，航空物流行业正站在一个新的十字路口。展望2025年，全球市场的不确定性仍将为航空物流市场带来诸多机遇与挑战。

01、航空物流货运量增长态势有待观察

由于全球经济形势的复杂性和不确定性，2025年航空物流货运量的增长态势难以准确预测。人工智能、先进计算机处理和电动汽车行业对半导体需求的增长，可能为传统B2B航空货运市场带来新的增长点。据中物联航空物流分会1月15日发布的《2025年航空物流市场预测报告》显示，超过80%调研对象对2025年全球航空货运量、全国航空货运量保持乐观态度。同时，普遍认为全国航空货运量增速高于全球航空货运量增速。从全球航空货量预测来看，81.18%的人保持乐观态度，认为2025年全球航空货运量将增长态势；18.82%的人对2025年航空货运量持悲观态度，认为将下降态势。从我国航空货量预测来看，89.41%的人保持乐观态度，认为2025年我国航空货运量将增长态势；10.58%的人对2025年航空货运量持悲观态度，认为将下降态势。总体而言，我国航空货运市场不仅与全球市场趋势一致，且前景更为广阔，显示出更强的增长潜力。但是，由于当前全球经济形势复杂多变、美国实施关税等贸易政策的不确定性，使得航空货运市场进入不确定时期，实际增长情况仍需进一步观察。

02、航空物流枢纽结构分化，市场竞争加剧

目前，我国已经形成了“3+7+N”国际航空枢纽、15个空港型国家物流枢纽以及国家综合货运枢纽等多层次的航空物流枢纽体系。然而，枢纽概念的多样化也带来了宏观层面定位的矛盾与冲突。未来，各枢纽之间的竞争将日益激烈，枢纽结构分化将促使行业资源进一步优化配置，同时也对各枢纽的运营效率和服务质量提出了更高要求。

03、跨境电商市场的发展存在不确定因素

尽管跨境电商在2024年为航空物流行业带来了巨大的发展机遇，但2025年其发展仍面临诸多不确定性。2月1日，美国总统特朗普发布行政命令，对原产中国的商品加征额外10%的关税，并取消800美元以内小额进口免税待遇，该改变将导致物流履约延误、跨境商家成本增加。然而，2月8日，特朗普又签署行政命令，暂停对来自中国的低价值包裹征收关税，恢复了此前被取消的小额免税条款，允许价值不超过800美元的包裹免于关税和检查。尽管目前“小额豁免”政策恢复，但对于卖家来说，“朝令夕改”的不确定性令其难以决定下一步的走向。同时，经济增长放缓、金融危机以及地缘冲突等因素，将导致海外消费市场需求下降，进而影响跨境电商的市场表现。这些不确定因素将对航空物流行业的业务拓展带来挑战，行业需密切关注全球经济与政策动态，提前布局应对策略。

综上所述，2024年航空物流业在货运规模增长、跨境电商推动、航线拓展等多方面取得了显著发展，但也面临着运力短缺的挑战。展望2025年，航空物流业需密切关注全球经济与政策动态，应对市场竞争加剧、跨境电商市场不确定性增加等问题，在挑战中寻求可持续发展的路径。