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12月7日,法国达飞海运集团(CMA CGM,下称达飞)拟以1.3新加坡元/股的价格现金收购新加坡东方海皇集团(NOL,下称东方海皇),交易总额高达34亿新加坡元(约合155亿元人民币),上述收购价格比东方海皇上周五收盘价1.12新加坡元/股溢价6%。 这笔交易成为近年航运业最大的一笔收购,仅次于2005年马士基以29亿美元收购荷兰航运企业铁行渣华。 据《华尔街日报》援引知情人士称,达飞上月开始便已经与东方海皇的最大股东——新加坡国家投资公司淡马锡就收购事宜进行独家谈判。根据彭博数据显示,淡马锡拥有东方海皇67%的控股股权,在上述谈判过程中,淡马锡要求达飞提供“不撤销收购承诺书”。 目前,法国达飞海运集团是全球第三大航运公司,拥有22000名员工、170条航线和470艘集装箱船。 东方海皇成立于1968年,目前拥有全球3%的集装箱运量,市值达20亿美元。在航运行业拥有多年经验的“运去哪”创始人周诗豪称,东方海皇最核心的资产是美国总统轮船(APL),APL在美国线、中东线具有较强的实力,达飞并购东方海皇后,能够有效增强其在上述两个重要航线的实力。从而在与马士基(MSK)、地中海航运(MSC)的竞争中,增添一把新的武器。 据财新网报道,若该项收购成功完成,达飞将拥有563艘船的运力,占全球集装箱班轮市场份额约为11.5%,综合营业收入将达到220亿美元。其规模超过了中国两家航运央企中远集团与中海集团之和。 除了航线方面的需求,双方能够达成交易也取决于彼此下降的业绩。 周诗豪称,达飞收购东方海皇的根本原因,在于全球贸易的下滑,再加上航运运力过剩,导致船公司经营压力增大、竞争激烈,而不得不抱团取暖。这一点,无论从船公司的业绩数据不佳或作为航运产业链的重要一方,国内众多小微货代经营为艰、倒闭频发等现象,都可以看出。 据达飞海运集团官网显示,其三季度净利润同比下降75%。东方海皇亦不佳,其于1997年收购了世界著名集装箱班轮公司美国总统轮船,总统轮船为世界第一支集装箱船队的所有者,并曾以航运业最赚钱的船公司而著称。 然而,收购总统轮船并没有帮助东方海皇获得更多收益。受金融危机的影响,总统轮船的业绩在2011-2014年累计亏损达14亿美元。这也导致东方海皇的净债务规模高达40亿美元。数据显示,2015年第三季度,东方海皇净亏损为9600万美元,亏损额同比增317%。 今年2月,新加坡东方海皇集团称将以12亿美元的价格,将物流业务APL Logistics出售给日本的近铁运通(Kintetsu World Express)。东方海皇称,发起上述交易,为了将筹得的资金用于强化其资产立场,这其中包括偿还债务。 如今,受中国等主要经济体经济滞缓的影响,航运市场上运力过剩现象日趋明显,亚欧等干线价格深陷低谷难以自拔。 据上海国际航运研究中心127日发布的《2015年第三季度全球港口发展报告》显示,三季度全球港口生产增速低位游走,主要港口货物吞吐量同比和环比增速均出现不同程度的下降,同比增速甚至未达2%,较去年同期和上季度分别下滑1.35和0.56个百分点。 《报告》还显示,三季度全球集装箱海运量同比增长5.63%,环比增长3.08%,同、环比涨幅明显回落。 基于上述背景,全球各船公司都在积极缩减航次和调控运力,同时还通过裁员缩减成本,除了上述手段,航企还迎来了一波并购整合潮。 航运界资深人士向界面新闻表示,集装箱市场本身就属于寡头垄断市场,整个运力份额越大,代表每个集装箱成本越低。同时,集装箱市场本身就是一个并购的市场,马士基能够达到目前的行业地位,也是通过并购达成的。“排名15名以后的航运公司都要考虑被并购的问题了,目前的并购仅仅是一个开始。” 上述人士表示,达飞的此次收购,还存在博弈论的成分,在行业内先并购了别的公司就意味着在行业内占有了先机。 11月19日,据《华尔街日报》报道,中国远洋集团和中国海运集团的合并方案预计将在本月底前出炉,并在明年1月前获批,两者合并后的规模至少可达200亿美元。 两家公司合并后将成为全球第四大集装箱航运公司,仅次于丹麦马士基航运公司、总部位于日内瓦的Mediterranean Shipping和法国达飞海运集团。 ??“目前,中远中海重组的方案还未公布,达飞赶在他们之前公布了收购方案,中远中海的重组方案可能需要推迟公布了,因为在很多航线上,出于竞争的考虑,中远中海需要重新布局。”上述资深人士称。