智慧物流产业链各环节分析

智慧物流产业链各环节分析

◆ 物流企业模块

快递行业：快递业服务民生，总体规模化能力较弱。快递业的重要竞争壁垒为低成本与高服务质量，新进入者难以在成本或服务质量角度与头部企业抗衡，因此进入壁垒很高。随着电商的稳定发展，制造业与快递融合的逐渐成型，业务量将保持快速增长。

我国的快递行业集中度非常高，根据中国快递协会数据显示，我国快递行业在2011-2016年间保持50%以上的较 高市场增长率，自2016年以来头部玩家市占率持续升高。在资本力量的加持下，快递龙头企业凭借优质服务和新兴科技带来的网络效应、规模效应和品牌效应，业务增速远超行业平均水平。中小企业则由于成本刚性上涨和行业价格竞争等因素的影响，行业格局快速集中。

零担物流：零担物流是一种“拼车”的运输方式，承运企业把运往同一个地方的多家客户的货物集零为整，待到达目标地点后再分发至各个客户。受益于制造业和商贸业前置仓和渠道下沉的影响，大宗货运需求大幅下降，小批量、多批次、高时效的零担快运需求呈增长趋势。中国外运与中国物流与采购联合会携手发布《新时代中国智慧物流发展报告》，报告中指出，2019年中国的零担物流市场规模为1.62万亿元，同比增长23%。

零担物流行业总体规模化能力较弱，行业总体进入壁垒一般。从竞争格局来看，目前行业玩家众多，市场极为分散。由于进入市场的门槛相对低，全国型网络零担公司具有全网络优势且数量较少，行业整体呈现“小、散、 乱、差”的市场格局。

同城物流：同城物流是指通过科学合理的资源配置和运营规划，提供一个城市内的高频次、小批量、多种产品的物流配送服务。随着现代消费方式日趋多元和商业模式的不断升级，小批量、多频次、时效性强的同城物流需求显著增长。根据中国外运与中国物流与采购联合会携手发布的《新时代中国智慧物流发展报告》，2019年中国同城货运行业市场规模达1.26万亿元，预计到2021年将突破1.8万亿元。

同城货运的主要壁垒是运力和货源，但目前占据大部分市场份额的B端的运力和货源仍然较分散，因此规模化能力适中、行业进入壁垒中等。行业总体集中度低，区域型玩家众多，目前已经形成了较为稳定的同质化竞争局 面，但由于货主的需求差异大，未来将朝着异质化竞争的方向发展。

冷链物流：冷链物流规模效应极强，投资成本高，投资回报周期长。其中，综合性冷链服务提供商呈现出规模效应和协同效应，有较强的成长空间。近几年以来，国内冷链物流开始逐渐进入广大用户的视野。和传统物流相 比，冷链物流在每一个环节上对于技术的要求更高，资金投入也更大。随着消费升级态势显著，国内冷链物流市场快速发展，我国冷链物流市场进入高速增长的黄金发展期，根据中物联冷链委统计，2019年冷链物流市场规模达5300亿元，并在过去三年保持年均20%以上的增长，冷链流通率仍普遍不足50%。尽管发展迅速，我国尚未 形成完整独立的冷链物流体系，冷链物流的发展仅停留在运输与冷藏环节，运用先进信息技术的冷链物流管理体系存在明显不足，技术装备相对落后。因此，企业需要增强先进技术的应用能力，不断提高综合服务水平。

我国冷链物流行业长期以来存在着规模小、技术有限、缺乏统一标准等痛点，尤其是标准的不统一导致了整体效率的低下。目前，国内冷链物流的运输、仓储、配送等各个环节的衔接尚不完善，近年来国家相关部门也在陆续出台一系列政策措施，推进冷链物流标准化的建设。

◆ 物流科技模块

智能仓储：物流现代化智能仓储系统越来越受到各方面的关注，其所提供的高效率和低费用的物流服务使得智 能化物流系统得到了巨大的发展潜力。德勤中国物流与交通运输团队发布专业评估报告《中国智慧物流发展报 告》，报告中预计2020年全球智能仓储市场规模将超过300亿美元，市场空间巨大。

智能仓储的应用主要体现在智能快递柜以及智能无人仓两方面。智能快递柜可以很大程度上解决物流行业的末端问题，减少末端人力成本输出，推动我国物流产业的良性发展。近年来，国家密集出台政策鼓励建设智能末端服务设施，同时将智能快递柜纳入公共服务设施规划,大力推动以智能快递柜为代表的智能终端的落地和建设。根据 中国物流协会预测，到2020年，我国快递柜市场规模会超过180亿元。

智能化在物流行业的另一典型应用是智能无人仓。智能无人仓是现代信息技术应用在商业领域的创新，电子商务产业的不断发展在促进智慧物流迅速发展的同时，也给智能无人仓系统建设方面提出更高要求，智能无人仓仍面临着系统建设不够到位、管理不够全面、应用缺乏协同三方面挑战。

智能仓储属于高度集成化的综合系统，各环节的运营流程较为复杂，许多企业的部分环节会首先采取智能化解决方案，总体来说此技术发展成熟度及普及率较高。整体来看，尽管中国智能仓储行业的技术发展水平与应用水 平仍不够成熟，但近几年智能仓储行业参与者们尝试在各个领域进行落地、创建标杆案例。在大企业的“标杆效应”产生之后，接下来会有更多的中小企业开始拥抱新技术，行业未来几年内技术的应用门槛将越来越低，普及程度则会越来越高。

自动驾驶：自动驾驶技术目前发展的重点是能够在现有技术基础上实现工程化量产，真正产生效益。自动驾驶的发展已经走过单纯强调技术的阶段，目前更强调实际落地，场景相对简单、市场规模超过万亿的物流行业有着更多的机会。自动驾驶技术能够解决物流中的痛点，在其中有着巨大的成长空间。无人驾驶技术在物流领域的落地场景主要可以划分为干线、终端配送以及封闭场景。

在自动驾驶物流产业生态中，科技初创公司、互联网巨头、专业物流公司、商用车主机厂各大势力出于不同动 机，彼此之间保持竞争又合作的关系，形成了基本的自动驾驶物流产业生态。

物流无人机：无人机在物流领域的应用主要受近年来移动互联网和电子商务浪潮的影响，由于场景复杂度、技术要求、政策限制、安全性等各因素的影响，无人机仍处于市场发展初期阶段。随着未来技术及市场应用的逐渐成熟，其所占的市场比重有望逐渐增加。

从现阶段来看，物流无人机领域落地仍困难重重。无人机相较于无人车更是难在短期内产生巨大的经济价值，且目前商业化推广还面临政策瓶颈。科技创新型或传统型无人机公司可能的商业模式主要包含三种：提供物流无人机解决方案、作为物流无人机平台提供运力服务、销售物流无人机。短期内无人机公司商业模式的主要发展方向还是作为物流无人机平台提供运力服务。